光伏一体化两大现象级事件

近日来，华润电力第五批3GW光伏组件集采公示了中标候选人，通威以1.942元/瓦的全场最低报价名列第一。从开标价格看，绝大多数企业的报价都在1.98元/W以上，通威以低于市场价格5分钱的势头杀入组件领域，打破了“不跟客户竞争”的承诺，可见整体光伏产业链“上游竞争趋于白热化、产能向下游释放，成为别无选择的选择”。通威的跨界发展、垂直一体化、敢为天下先的精神，令业界钦佩，也极大地震动了整个光伏行业。

与此同时，新一线光伏企业一道新能在广州展全球首发全场景光伏系统解决方案白皮书，包含生态光伏、城市光伏和海上光伏三大系列，十六大应用场景，更加贴近细分市场，响应国家收紧用地政策、鼓励沙漠、海上等新场景开发的号召，以产品与技术创新为引领，开辟出一片市场新蓝海。近日，一道新能斩获“2022中国光伏绿色供应链大会”三项大奖，其中“近海漂浮式光伏发电系统”荣获“Green PV光伏应用新场景技术创新奖”，充分说明行业对一道新能横向一体化发展的认可。

纵向还是横向，与企业发展基因和行业地位相关

目前光伏行业主要以垂直一体化为主，通过这样的方式降低生产成本、保证供应链安全，也可以借此增强对终端市场的掌控，加快反应速度。通威坐拥上游多晶硅产能，向下游最不赚钱的组件环节进军，就耐人寻味了。对此，有分析师指出，一方面，当前硅料价格虽高，但最迟明年即将出现过剩，价格即将下跌，利润减少，他们需要寻找新的业绩增长点；另一方面，当前丰厚的利润也让其有足够的资本进入电池、组件市场，赢得终端市场的认可，通过规模化来树立品牌形象、降低边界成本、扩大市场份额。

此时，部分行业龙头和新一线品牌企业正在通过横向一体化方式，充分挖掘市场需求，主动发现合适的应用场景，提供对应解决方案，以实现更高的市场份额。一道新能便是其中的佼佼者，公司成立之初，就确定技术创新为内驱动力，其核心团队都是来自国内外多年从事光伏行业研发、生产、销售的一流资深专家，在短短四年时间实现从零到新一线品牌的突破，光伏组件中标量冲入一线军团，凭借4.13GW的骄人成绩，位列央国企组件供应商第4位，成功跻身新一线组件品牌之首。其中，5月份和7月份的单月中标量在国内所有组件厂商中位居第二，根本原因是把创新融入到了企业发展基因。

公司创始人、董事长刘勇表示，近几年，光伏上游制造端的创新技术层出不穷，TOPCon、HJT、IBC等高效电池争奇斗艳，但下游系统集成端的创新相对不足。众所周知，光伏行业产生价值最终将体现在用户端，用户端的价值来源于投资的收益率，来源于度电成本。而从这个角度来讲，除了产品本身以外，系统集成带来的创新价值往往在很多情况下都超出了产品本身带来的价值。

横向一体化不是万能钥匙，需要避免业务空心化

以往的多场景应用创新，往往集中在组件与细分场景的具体结合方式创新，具体表现形式是支架的区别。其它组件、逆变器、汇流箱等依然是延续通用成熟方案。这种局部的、自发的、偶然的创新，会带来以下三类隐患：

1. 继续以往大规模地面电站的“一张图纸通天下”的设计模式，设计院过度追求快速完成任务、确保绝对安全，为后续物料采购、施工和运维留下诸多困难。

2. 光伏发电是一个系统工程和可靠性工程合二为一的工业项目，但现在的执行方式依然是E（方案设计）、P（物料采购）、C（工程建设）、O（运行维护）四个阶段“铁路警察、各管一段”的模式，前后衔接不畅、后任不管前朝事。光伏农业被地方政府收紧就是典型案例。

3. 应用场景业务如果没有核心技术或核心产品做保护，很容易“空心化”。早期做跟踪支架创新、柔性支架创新的设计单位或科技公司，结构设计类专利被逐渐覆盖或绕过，在资本和市场资源更强的后来者碾压下，难以为继。其根本原因就是所有方案的物料全部是外协采购，缺乏自己的核心技术或产品。

一道新能源系统工程创新研究院在成立之初，就把“避免EPC业务空心化”作为高优先级发展理念，并且在短短15个月内，一方面布局三大系列、16大场景的解决方案开发与落实，一方面推动组件钢边框与柔性支架黄金搭档开发、防腐能力超过30年的光伏专用钢绞线开发、海上光伏用超高性能轻质浮体开发、整县光伏快速关断装置开发、将风洞试验室搬到项目现场来测试柔性支架抗台能力的风振模拟器开发、大幅度缩减轻质组件安装工时的无人机自动转运系统开发等等。一手向外抓市场、打造全场景，一手向内打基础、避免空心化。

随着光伏行业新周期的到来，一道新能以N型TOPCon组件和全场景光伏系统解决方案的双轮驱动战略、以向下垂直整合和细分场景横向拓展的T型实施战术，进一步夯实根基、发挥后发优势、引领创新浪潮。特别是“十四五”时期，风光大基地项目拥有数百GW整体规划，分布式市场也将乘着整县推进的快车，飞速发展，无不蕴藏着巨大的市场空间。期待一道新能在“碳达峰、碳中和”的路上走得更稳、更远，为全球能源转型作出更多贡献。

想起了一个MBA的课堂对话：

【问】老师，我是一个多元化发展的集团老总，管着100多家子公司，每天都睡不着觉。请问，企业多元化或上下游一体化的极限边界是什么？到底该砍掉多少个子公司是合理的？

【答】砍到你能睡得着觉，那时的子公司数量就是合理的。

光伏一体化是纵向还是横向，没有标准答案。适合自己的、就是最好的。